从人皮后背的缝隙穿入，李明城看到自己的双腿变成了张萍萍那样的修长白皙的玉腿，而人皮胯间的内部，也暗藏了玄机。
李明城给张萍萍设计的人皮衣内外有两根男人的肉棒，而给自己设计的人皮衣，则明暗有两个女人的小穴……李明城将自己的肉棒放入其中隐秘的小穴中，然后将人皮衣提到腰间，发出啊的一声舒爽的声音，再看自己的胯间已是张萍萍那样的粉嫩蜜穴。
李明城感受着自己的肉棒插入自己的蜜穴的刺激，心中窃笑道：“若是被别的男人用肉棒插进来时，他肯定想不到，我的阴道下面还有一条阴道，而我自己的肉棒正蛰伏在其中……”
继续穿上人皮衣，李明城看到自己平坦诱人的小腹，束缚出纤细的腰，长出挺拔的玉乳，细腻白皙的肌肤……再看向镜子，已是一个男人头颅女人妖娆身躯的怪物，这诡异的画面让李明城插在自身蜜穴中的肉棒又硬了几分。
然后在张萍萍的好奇注视下，穿戴上人皮头套。
再睁开眼，镜子里还是李明城和张萍萍两人，和穿戴人皮前一样，但现在两人已经交换了彼此的身份。
张萍萍兴奋的抚摸查看李明城的身体，笑道：“我竟然看到了我自己，就像照镜子一样……”，然后惊叫一声，“啊，我竟然身体有了反应，下面的肉棒挺直了起来”
李明城看到张萍萍下身的肉棒直挺挺的对着自己，笑着解释说：“这人皮衣是和你的感官相通的，且自有一套生理系统维持，你兴奋时它便有了反应，就像它真的长在你身上一样。”，李明城现在发出的声音也是张秘书那般柔媚动人了。
李明城下身的蜜穴何尝不是已经湿润了呢，他拿出两个药丸，接着说道：“现在我们服下这片药，可以激活人皮衣和宿主身体的融合，之后也不用给人皮衣替换补给，因为融合后它就是我们身体的一部分。以后我们想要交换回来，可以再服用脱离的药剂将它分离出我们的身体”
两人服下了药，李明城用手握住张萍萍下身火热的肉棒，说道：“融合的过程会有一两个小时，我们可以让身体兴奋起来，加快融合”
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